Structuration patrimoniale
Cadrage de la stratégie patrimoniale globale, choix des véhicules (SCI, SARL de famille, holding patrimoniale), articulation patrimoine privé / professionnel.
Pôle d'expertise
Patrimoine & Immobilier
Valoriser, protéger, transmettre.
Le pôle Patrimoine accompagne dirigeants et investisseurs dans la structuration et la valorisation de leur patrimoine. Une maîtrise rare des logiques patrimoniales, nourrie de 30 ans d'expérience dans le BTP et la gestion d'actifs immobiliers.
Responsable du pôle : Luka Matovic
Ce que nous faisons pour vous
Montage de holdings
Conception et accompagnement de montages holdings : régime mère-fille, intégration fiscale, apport-cession, optimisation des dividendes remontés.
Investissement immobilier
Études de cas avant acquisition (rentabilité brute et nette, charges récupérables, fiscalité), analyse de l'effet de levier, accompagnement à la négociation.
Gestion d'actifs immobiliers
Suivi patrimonial des biens en portefeuille, gestion administrative et locative, planification des travaux, optimisation des charges, arbitrages.
Promotion immobilière
Accompagnement de projets de promotion : bilan d'opération, recherche de financement, suivi des phases de commercialisation et de livraison.
Transmission
Préparation de la transmission du patrimoine (donation, démembrement, pacte Dutreil), anticipation fiscale et juridique des successions.
Tickets d'entrée
Nos offres d'appel sur ce pôle
Les missions qui permettent d'entrer en relation avec nous sur un périmètre cadré et un budget connu. La suite de la mission est cadrée par lettre de mission personnalisée après un premier échange.
Diagnostic
Audit patrimonial simple
Premier diagnostic patrimonial et état des lieux des actifs, objectifs et contraintes du client.
À partir de 450 €
HT - forfait
Notre approche
Le patrimoine se construit dans la durée. Notre rôle est d'apporter une vision long terme, ancrée dans une connaissance fine du marché immobilier et des logiques fiscales et juridiques associées.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les autres pôles : la structuration patrimoniale ne se conçoit pas sans le pôle Administratif & Financier (fiscalité, trésorerie), ni sans le pôle Études & BTP (chiffrage des travaux, valorisation des biens).
Nous ne sommes ni conseillers en investissements financiers (CIF) ni notaires : sur les volets nécessitant ces compétences, nous nous coordonnons avec les professionnels habilités. Notre apport : la cohérence globale et l'opérationnel.
À qui ce pôle s'adresse
- Aux dirigeants qui s'interrogent sur l'articulation entre patrimoine professionnel et patrimoine privé
- Aux investisseurs immobiliers (premier investissement, constitution d'un portefeuille, optimisation de l'existant)
- Aux entrepreneurs envisageant une cession et un remploi en montage holding
- Aux propriétaires gérant un parc immobilier qui veulent professionnaliser leur gestion
- Aux familles préparant une transmission patrimoniale (immobilier, parts sociales, actifs financiers)
Échangeons sur votre besoin
Un échange de 30 minutes pour cadrer votre demande et vous proposer un accompagnement adapté.